杨明达带着三大队的兄弟们出去喝酒说自己是带罪之身以后自己生是三大队的人，死是三大队的鬼。士业没接触过女人，在姑娘的再三诱惑下他也是犹豫不决，后来那个女的就对他说打鬼子的人吗，没主意不行，说完就走了。
纽约时报的记者来找陈纳德说今天一早日本广播电台就说今天要轰炸中国南京，陈纳德说日本这是恫吓，于是就给将军打电话，经过确认他相信了他们，他还是否会轰炸南京自己不知道而且自己说了也没有价值，他对记者们说如果自己是记者就把摄影机架在饭店的楼顶上而不是自己的房间里。
毛将军对周司令说日本人发疯了，日本已经发动了所有的飞机，处处战火，他想要减少上海的后继力量，周将军就是不同意说委员长下了死命令要支援陆军，一定要在日人人登陆之前拿下他们，否则麻烦就大了。毛将军向他讲述了我军的损失，周将军说不用再说了，上海的后继力量不能少，还命令让高云飞要抓紧时间战斗。
老杜在火车上看到了天上大批的日本九六式飞机飞向南京方向可是却没有接到飞行警报，慌忙打电话到宪兵队报告敌情，夫人得知这个消息，并没有下命令布置战事，大家很茫然。大量的九六式飞机在南京上空开始扫荡，活力十分猛烈。陈纳德说他们真是无耻自己的耳朵现在就要彻底聋了，对着天空大骂该死的日本飞行员说只要自己还没有死就一定会报仇雪恨的。
周司令接到电话对毛将军说日本人的轰炸激怒了委座，现在下命驱逐机部队停止攻击，全部调到大校场保卫首都。这时方参谋在电话抱怨对方的信息不准确，自己没法回报，毛将军问他到底怎么回事，他说东南郊防空哨来电报告说他们的上空正在进行战斗，已经发现数架被击落的轰炸机，还说会战还在进行，尚不能统计清楚，周司令猜想可能是四大队的高云天干的就说要亲自去看看究竟。各路记者也来到日本飞机跌落现场，终于相信中国的空军不是一无是处。
周司令来到四大队见到高云天说委座刚颁布命令晋升他为空军上校，说他应该成为中国空军的军神，还鼓励他们继续努力。陈纳德说如果能够将所有的驱逐机集合使用的话会有更意想不到的效果，于是就跟周司令讲起了这次轰炸的感受和自己的见解，说应该将三个驱逐大队集中在一起集中设防，要让每一个市民看到激烈的机战，这样才能鼓舞士气，还要求统一指挥统一作战，可以减少自己的弱势。周司令说他的想法和自己不谋而合，委座现在已经松口，他让他好好跟蒋夫人谈谈。
毛将军责怪情报部门对这次空袭竟然毫不知情，竟然还让飞行员来报告，让他们改进自己的工作，他声嘶力竭生气极了，问道新密码是否破译，他们说尚没有破解。马昕兰还向他汇报了日本在整个飞行过程中反复放着日本海军进行曲，可能是煽动法西斯狂热，也可能是在为飞行机群做导航，，于是毛将军就让她仔细盯着他。
